新力金融营收、净利润双双下滑:2家类金融公司亏损,1家“夭折”

2020-04-27 07:49 佚名

4月18日,新力金融(600318.SH)发布2019年年报。财报显示,其2019年实现营业收入5.18亿元,同比下降2.97%;归属于上市公司股东的净利润3228.07万元,同比减少39.06%。

根据介绍,新力金融所从事的主要业务包括融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、网贷信息中介服务、软件和信息技术服务业务等。新力金融曾表示,类金融服务业将作为其未来的战略发展方向。

报告期内,新力金融还在2019年5月完成了对支付服务平台深圳手付通科技有限公司(下称“手付通”)100%股权的收购。新力金融称,收购完成后主要面临收购整合、技术人才流失等风险,其已经采取各种措施,管理和控制各类经营风险。

事实上,新力金融曾推出对价 23.79 亿元 现金 +股权 收购第三方支付公司海科融通的重大资产重组的计划,后因证监会调查中止重组事项。历经一波三折,新力金融最终拿下主营聚合支付的手付通。

东二区了解到,新力金融的业绩已经连续多年下滑,仅仅在2018年与2019年实现了盈利。在营收方面,新力金融从2015年起已经连续5年下降。也正是2015年,原巢东股份筹谋转型,并更名为新力金融。

新力金融(原“巢东股份”)发布的2015年财报显示,其2015年营收9.45亿元,同比2014年的12.22亿元减少22.72%。就在2015年,安徽新力投资集团有限公司(下称“新力投资”)通过受让股份、增持等形式成为前者的第一大股东,并逐步剥离水泥资产。

相比于水泥板块,“新力金融”更倾向于布局类金融业务,试图搭上互联网金融的快车。2015年1月,巢东股份公告称,拟以约16.82亿元现金收购新力投资等46名交易对象持有的5家类金融公司股权。

根据交易方案,巢东股份拟收购的标的为德润租赁60.75%股权、德善小贷55.83%股权、德合典当68.86%股权、德信担保100%股权及德众金融67.5%股权,增加了小额贷款、融资租赁、融资性担保、典当和P2P网贷等类金融业务。

在买入金融资产的同时,交易对手方新力投资也给出了高额业绩承诺称,标的资产2015年至2017年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于1.9亿元、2.4亿元和3.1亿元。

不过,信心满满的新力投资并未完成业绩承诺。2015年度,新力投资需补偿给新力金融3687.08万元;2016年,新力投资需补偿给后者3132.68万元。而在2017年,新力投资更是遵照协议约定,支付了1.94亿元的业绩承诺补偿款,合计补偿2.62亿元。

2016年3月,巢东股份的名称变更为“安徽新力金融股份有限公司”。在更名前,其总经理王彪、副总会计师赵军、副总经理姚旭等5名高管辞去相关职务,由新股东接手。

值得一提的是,新力金融还因2015年年报虚增收入和利润、关联交易和重大诉讼未按规定披露、2015年度重大资产报告书披露不准确等行为,被证监会责令改正,给予警告,并处以60万元罚款。

同时,对时任新力金融董事长徐立新、总经理荣学堂、财务总监兼董秘桂晓斌、副总经理孟庆立和钟钢分别给予警告,并分别处以30万元罚款,对董事王彪、陈茂浏、王家斌、齐生立,监事段佑君、章厚平分别给予警告,并分别处以3万元罚款。

其中,徐立新自2015年8月起任新力金融董事长,同时兼任其控股股东新力投资的董事长、总经理,以及控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司(即“德润租赁”)董事长等职位。

在被证监会处罚后,新力金融原董事长徐立新于2018年9月辞职。同时,董事荣学堂、独立董事王家斌、独立董事陈茂浏申请辞去董事职位。经过选举后,吴昊接任董事长,许圣明为副总经理(主持工作),刘洋为董事会秘书,洪志诚为财务总监。

根据新力金融2016年度报告,其实现营业收入8.11亿元,与2015年同期相比下降40.86%。新力金融称,主要系公司出售水泥资产影响相应所致。财报还显示,其类金融业务板块营业收入7.07亿元,与2015年同期相比增加31.17%。

2017年,新力金融的营收进一步下降,且收获了超3亿元的亏损。其2017年报显示,新力金融报告期内实现营业收入6.33亿元,同比下降21.95%;归属于上市公司股东的净利润-3.09亿元,同比下降289.8%。

对于业绩亏损的原因,新力金融表示,主要系计提商誉减值准备所致。根据财报,新力金融对前述收购股权的德善小贷、德众金融等5家类金融公司计提商誉减值准备额度约为3.52亿元。

不过,在2017年年度,仅有德众金融净亏损102.55万元,而包括德善小贷在内的其余4家均在2017年实现了盈利,2018年德众金融净亏损596.61万元,新力金融对其计提商誉减值损失36.78万元,5家合计计提商誉减值损失624.35万元。

从营收构成上来看,新力金融2017年的主要营收来自于类金融业务贡献的6.28亿元。具体来看,租赁业务、小额贷款业务、典当业务等的利息收入合计达到4.83亿元,占总收入76.3%。

公开信息显示,新力金融直接控制的公司包括德润租赁、德善小贷、德合典当、德信担保、德众金融,间接控制深圳德润租赁、天津德润租赁、广德小贷、马鞍山小贷、广德金服与郎溪金服,以及德善小贷旗下的滁州小贷等,共计10余家类金融公司。

不过,滁州小贷已不再纳入新力金融财务报表中。新力金融称,对滁州小贷已不再拥有控制权。但工商信息显示,其仍间接持有后者19.78%的股权。此外,新力金融还参股了安徽省中安金融资产管理股份有限公司(下称“中安金融”),持股10%。

2018年,新力金融营收5.33亿元,同比下降15.77%;归属于母公司的净利润为5297.13万元,同比扭亏为盈,实现117.16%的增幅。而在2019年,其营收与净利润水平双双下滑。新力金融称,主要系本期经营规模下降所致。

具体来看,中安金融贡献最大,净利润2.83亿元。其次为德润租赁,贡献了1.28亿元的净利润;德善小贷贡献6287.93万元,德合典当贡献3194.64万元,手付通贡献2654.96万元;而德信担保则贡献了512.81万元的净亏损,德众金融贡献净亏损584.1万元。

值得关注的是,2019年11月初,新力金融曾公告称,德众金融拟自2019年11月起停止网贷新业务上线,优化人员配置,重点做好存量未到期业务的到期兑付及逾期项目的风险出清工作。

信息显示,德众金融创始人兼董事长许圣明仍在新力金融担任董事,且持有上市公司71100股股份。此前,2018年4月,新力金融曾因德众金融逾期情况等问题遭上交所问询函。

截至2018年3月31日,德众金融逾期金额为1.03亿元。而据中国互联网金融协会信息披露系统数据统计,德众金融平台项目逾期率为13.68%,金额逾期率达16.69%。

但新力金融回应称,德众金融作为信息中介服务平台,主要收取服务费,项目逾期对德众金融的收入及利润不会产生直接影响。新力金融还表示,德众金融已采取措施持续推进清收工作。

而在2019年,德众金融的逾期情况再次恶化。数据显示,截至2019年10月31日,其平台借贷余额9198.79万元,逾期金额7461.57万元,金额逾期率高达80.32%。其中,逾期90天以上的规模达到7312.7万元。

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