苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2020-05-18 12:28 佚名

证券代码:603990??????????????????证券简称:?????????????????公告编号:2020-053

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2020年4月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2020年4月28日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

(一)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

本次发行方式为向特定对象非公开发行股票,在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,上市公司将按新的规定进行调整。

公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。

假设调整前的发行价格为P0,调整后的发行价格为P1,发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N,发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D,那么:如发生送股/资本公积转增股本时,P1=?P0/(1+N);如发生派息/现金分红时,P1=?P0-D;如同时发生前述两项情形时,P1=(P0-D)/(1+N)。

本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,606.84万元(含本数),本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

在上述范围内,最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票,由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份,亦应遵守上述限售期的安排。认购对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过74,606.84万元(含),在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,本议案需提交公司股东大会逐项审议表决。

(二)审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

《根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关的法律法规,公司编制了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,本议案需提交公司股东大会审议表决。

(三)审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订定稿)的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论,并编制了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》

(四)审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司编写了《关于前次募集资金使用情况专项报告》并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》

(五)审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定,公司修订了关于本次发行对即期回报影响的分析、填补即期回报措施。

公司修订的本次发行摊薄即期回报及填补措施符合中国证监会相关要求,有利于保障中小投资者利益,切实可行。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)和相关主体承诺的公告》

(六)审议《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施(修订稿)的承诺的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定,公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取的填补回报措施(修订稿)能够得到切实履行所作出了承诺,有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)和相关主体承诺的公告》

(七)审议《关于公司与特定投资人签订〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》

结合最新市场监管规定及公司实际情况,公司与前次非公开发行股票的发行对象翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司等5名特定投资人签订了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提议于?2020?年5月21日召开公司?2020?年第三次临时股东大会,审议公司本次非公开发行股票及其他需由股东大会审议批准的事项。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

证券代码:603990????????????????????证券简称:麦迪科技????????????????公告编号:2020-054

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020年4月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本届监事会会议通知于2020年4月28日以邮件形式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

(一)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

本次发行方式为向特定对象非公开发行股票,在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,上市公司将按新的规定进行调整。

公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。

假设调整前的发行价格为P0,调整后的发行价格为P1,发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N,发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D,那么:如发生送股/资本公积转增股本时,P1=?P0/(1+N);如发生派息/现金分红时,P1=?P0-D;如同时发生前述两项情形时,P1=(P0-D)/(1+N)。

本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,606.84万元(含本数),本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

在上述范围内,最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票,由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份,亦应遵守上述限售期的安排。认购对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过74,606.84万元(含),在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。

(二)审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

《根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关的法律法规,公司编制了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》

(三)审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司关于本次非公开发行股票,编制了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》

(四)审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司编写了《关?于前次募集资金使用情况专项报告》并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出?具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》

(五)审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定,公司修订了关于本次发行对即期回报影响的分析、填补即期回报措施。

公司修订的本次发行摊薄即期回报及填补措施符合中国证监会相关要求,有利于保障中小投资者利益,切实可行。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)和相关主体承诺的公告》

(六)审议《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施(修订稿)的承诺的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定,公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取的填补回报措施(修订稿)能够得到切实履行所作出了承诺,有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)和相关主体承诺的公告》

(七)审议《关于公司与特定投资人签订〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》;并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

结合最新市场监管规定及公司实际情况,公司与前次非公开发行股票的发行对象翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司等5名特定投资人签订了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》

证券代码:603990??????????????????证券简称:麦迪科技?????????????????公告编号:2020-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开的第三届董事会第七次会议和2020年3月13日召开的2020年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,同意包括控股股东翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司5名特定投资者以现金认购公司本次非公开发行的A股股票,具体内容详见公司于2020年2月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》(公编号:2020-024)。

结合最新市场监管规定及公司实际情况,公司拟对2020年度非公开发行A股股票方案进行调整。2020年4月30日,公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与特定投资者签署<附条件生效股份认购协议之终止协议>》,同意公司与股股东翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司5名特定投资者签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》(以下简称“终止协议”)。

乙方:翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司。

1、双方同意,《股份认购协议》?于本协议生效之日起终止(以下简称“终止日”)。除本协议另有约定外,自终止日起,双方不再履行《股份认购协议》项下的任何权利、承诺或义务,且双方不因该等终止而构成违约。

2、双方确认,双方就《股份认购协议》的履行和终止不存在任何未决或潜在争议,各方同意不会以任何理由和方式,就因《股份认购协议》的履行或终止所产生的或与其有关的任何事项,向对方提出任何性质的权利主张或追究经济责任或其他任何责任。

3、双方应当继续履行并遵守《股份认购协议》第四条保密条款的约定,?在终止日后对其所知悉或掌握的对方保密信息继续承担保密义务。

4、本协议的订立和履行适用中国法律,并依据中国法律解释。本协议或与本协议有关的争议,应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起60日内不能通过协商解决该争议,任何一方有权向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。

5、如本协议所载任何一项或多项条文根据任何适用法律而在任何方面失效、变为不合法或不能强制执行,本协议所载其余条文的有效性、合法性及可强制执行性不得在任何形式下受到影响或损害。

3、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司5名特定投资者签署的《附条件生效股份认购协议之终止协议》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。结合最新市场监管规定及公司实际情况,经审慎考虑,公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整,公司于2020年4月30日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司于2020年4月30日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了公司调整非公开发行股票方案相关事项。根据公司第三届董事会第九次会议决议,现将公司非公开发行股票方案调整的主要内容公告如下:

本次非公开发行股票的对象为翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司,通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,上市公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行股票的价格为39.38元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。

假设调整前的发行价格为P0,调整后的发行价格为P1,发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N,发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D,那么:如发生送股/资本公积转增股本时,P1=P0/(1+N);如发生派息/现金分红时,P1=P0-D;如同时发生前述两项情形时,P1=(P0-D)/(1+N)。

公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。

假设调整前的发行价格为P0,调整后的发行价格为P1,发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N,发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D,那么:如发生送股/资本公积转增股本时,P1=P0/(1+N);如发生派息/现金分红时,P1=P0-D;如同时发生前述两项情形时,P1=(P0-D)/(1+N)。

本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

本次非公开发行股票数量不超过2,539.36万股(含)。本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司以现金认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,606.84万元(含本数),本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

在上述范围内,最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票,由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份,亦应遵守上述限售期的安排。特定对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票,由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份,亦应遵守上述限售期的安排。认购对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过100,000万元(含),在扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过74,606.84万元(含),在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2610号文核准,由主承销商股份有限公司通过贵所系统采用直接定价方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币9.69元,共计募集资金总额为人民币19,380万元,扣除券商承销佣金及保荐费2,200万元后,主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金监管账户苏州工业园区支行账户(账号为:8112001012500240296)人民币17,180万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,050.96万元后,公司本次募集资金净额为16,129.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年12月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4622号)。

公司2016年12月1日收到募集资金人民币17,180万元,存放于募集资金监管账户中信银行苏州工业园区支行账户(账号为:8112001012500240296),2016年12月6日按项目投资额分别存放于4个募集资金监管账户中。

截至2019年12月31日,前次募集资金在专项账户的存放情况如下(单位:人民币万元):

鉴于公司募集资金已使用完毕,公司4个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息,扣除销户手续费后金额约为16,588.24元(低于500万元且低于募集资金净额的5%),已经转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金,募集资金专户将不再使用。截至2018年4月18日,公司已办理完毕募集资金专户的销户手续,公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2019年12月31日,公司已不存在募集资金专户。

本公司前次募集资金净额为16,129.04万元。按照募集资金用途,计划用于“数字化手术室整体解决方案技改项目”、“数字化病区整体解决方案技改项目”、“?研发中心建设项目”和“临床数据中心解决方案建设项目”。

截至2019年12月31日,实际已投入资金16,198.30万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

[注1]募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金购买理财产生的投资收益用于投入项目。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证,于2016年12月22日出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2016]4822号)。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。

根据2017年1月3日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

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